Creación de contactos

El propósito de este manual es explicar el proceso para la creación de contactos, desde la plataforma Odoo.

Módulo a utilizar

Como primer paso debemos ubicar el módulo de “Contactos” el cual se encuentra representado por un ícono de agenda.

Al ingresar al módulo de Contactos, podremos seguir los siguientes pasos:

En la parte superior izquierda podremos seleccionar el botón "CREAR":

​Al ingresar a la creación de contactos podremos observar como datos principales, la información general del mismo.

Como primer campo podremos seleccionar si el contacto refiere a un contacto de persona individual o de compañía, luego podremos agregar el nombre, el tipo de dirección en el cual podremos seleccionar si es un contacto o dirección de factura, luego podremos agregar la dirección residencial, el NIF que refiere al apartado de Número de Identificación Tributaria (NIT) para Guatemala, encontraremos las casillas de Cliente Escolar y Estudiante, el cual dependiendo de la administración de la institución se podrán seleccionar ambas o solo una, luego encontraremos información adicional de contacto como números telefónicos y por último el campo de Referencia:

Al verificar los campos del contacto podremos avanzar a las siguientes pestañas de configuración en las cuales podremos agregar contactos y direcciones, modificaciones de ventas y compras, contabilidad, agregar notas internas y verificar la asignación escolar en dado caso fuese un estudiante:

Al verificar todos los datos anteriores podremos ubicar y seleccionar en la parte superior izquierda el botón "GUARDAR"

Finalizando de esta forma la creación de contactos desde el módulo de contactos.