Envío de presupuesto

Ingreso al módulo de Ventas y crear nuevo presupuesto

Al iniciar Odoo, se ingresa al módulo de Ventas. En el menú superior de pedidos, se da clic en Presupuestos.

Para crear un nuevo presupuesto, se elige la opción Crear.

Seleccionar Cliente y detalles del presupuesto

Al ingresar a la ventana, en el campo de cliente, se busca y seleccionamos al cliente a quien será dirigido el presupuesto. En caso de no existir el cliente, se puede crearlo haciendo clic en "Crear y editar" en el menú desplegable.

Agregar Productos/Servicios

En la sección de Línea de pedido, se agregan los productos o servicios que se desea ofrecer al cliente.  

Haciendo clic en Agregar un producto o servicios dentro de nuestro catálogo, automáticamente se llenaran los campos como Descripción, las unidades y el precio unitario. 

Revisar condiciones de presupuesto

En caso de agregar un impuesto, podemos hacerlo en cada línea del pedido en el campo impuesto. Es posible agregar un impuesto nuevo o bien, de estar configurado el módulo, opciones para agregar como se muestra a continuación:

Guardar Presupuesto

Al finalizar el ingreso de los datos del presupuesto, se guarda en el botón de Guardar o se Confirmar si ya se encuentra listo para enviar al cliente.

Enviar Presupuesto

Al presionar en enviar por correo electrónico, automáticamente nos aparece una nueva ventana donde se configura el correo a enviar al cliente, con la información del pedido. Aparece un cuerpo del correo de forma predefinida con los detalles del pedido. Este texto puede ser modificado. 

También se puede adjuntar algún documento al correo haciendo clic en Adjuntar archivo. 

Existe también la posibilidad de crear la factura al momento de confirmar el inventario. La factura puede realizar a una factura regular o un anticipo por porcentaje/cantidad fija.

​